[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 코오롱인더(120110)에 대해 '가동률 상승으로 아라미드 적자 축소 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센 14% 상회. 4Q25 영업이익은 QoQ +108% 증익 예상. 가동률 상승으로 아라미드 적자폭 축소 중: BUY, TP 5.2만원을 유지한다. 아라미드의 가동률이 높아지고 있다. 2Q25 70% → 3Q25 80% → 연말~연초 Full 가동이 목표다. 이는 미국 BEAD(광대역 인터넷 인프라 구축 지원 법), 중국 5G 통신망 투자 등에 따른 광케이블 수요 회복과 경쟁사의 이탈 물량 집중 등 영향이다. 실제, 한국의 아라미드 수출량은 10월 누적 YoY +33% 늘었다. 다만, 가격 약세는 지속 중이기에 흑자전환은 2026년 하반기가 목표다. 2026년 영업이익 2,190억원으로 YoY +42% 개선을 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 47,000원 보다는 10.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,000원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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