[리포트 브리핑]카카오페이, '오버슈팅 구간, 밸류에이션 재점검 필요' 중립

[리포트 브리핑]카카오페이, '오버슈팅 구간, 밸류에이션 재점검 필요' 중립 - 신한투자증권

기사입력 : 2025년07월17일 10:05

최종수정 : 2025년07월17일 10:07

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 카카오페이(377300)에 대해 '오버슈팅 구간, 밸류에이션 재점검 필요'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.

◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '견조한 2분기 실적 vs. 과열된 밸류에이션: 2분기 실적은 견조하나 주가와 펀더멘털 간 괴리가 큰 상황. 스테이블 코인 관련 기대감 반영해 주가 변동성 확대 불가피. 투자의견 ‘중립’ 제시'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 [연결] 매출액 2,207억원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 75억원(흑전) 추정. 컨센서스(영업이익 53억원) 상향 조정 예상. 페이 본업과 자회사 증권의 견조한 실적 흐름 지속되는 가운데 보험 손익 부진 장기화 중. [별도] 매출액 1,654억원(+7.3%), 영업이익 143억원(+27%) 추정. TPV 45.3조원(+10.4%), RTPV 13.2조원(+9.2%), 결제 TPV 10.3조원(+6.8%), 금융 TPV 2.9조원(+18.6%) 가정. 대출 증가에 따른 금융 TPV 확대 가정'라고 밝혔다.

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