[리포트 브리핑]서부T&D, '드래곤시티호텔 Q 증가가 P 상승을 이끈다' Not Rated

[리포트 브리핑]서부T&D, '드래곤시티호텔 Q 증가가 P 상승을 이끈다' Not Rated - iM증권

기사입력 : 2025년06월24일 08:32

최종수정 : 2025년06월24일 08:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 서부T&D(006730)에 대해 '드래곤시티호텔 Q 증가가 P 상승을 이끈다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 서부T&D 리포트 주요내용
iM증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '인바운드 관광 수요 양적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 매출증가로 인한 레버리지 효과 본격화: 서울드래곤시티 호텔의 평균 객실점유율(OCC)이 지난해 70% 초반 수준에서 올해의 경우 월등히 증가할 것으로 예상된다. 무엇보다 1,700개 객실 수준이기 때문에 레버리지 효과가 발생할 수 있을 것이다. 이와 더불어 서울드래곤시티 호텔의 평균 객실 판매단가(ADR)가 2023년 15만원대, 2024년 17만원대로 추정된다. 올해의 경우 평균 객실 판매단가(ADR)가 평균 객실점유율(OCC) 증가로 인하여 19~20만원대로 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 서울드래곤시티 호텔의 매출액은 2022년 848억원, 2023년 1,194억원, 2024년 1,355억원 등 해를 거듭할수록 증가하고 있다. 올해의 경우 평균 객실점유율(OCC) 증가하는 환경하에서 평균 객실 판매단가(ADR)가 상승하면서 매출액이 크게 상승할 뿐만 아니라 레버리지 효과 본격화로 실적개선도 가속화 될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

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