[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 지역난방공사(071320)에 대해 '발전 = 비규제 = 멀티플 확장'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '2Q25 매출액 5,990억원(-62%qoq, +13%yoy), 영업이익 100억원(-99%qoq, 흑전yoy)으로 비수기에 선방하는 실적 전망. 추후 화성(‘27년), 수원(‘29년)도 개체공사 완료될 예정으로 전력 사업이 이끄는 실적 성장 지속 전망. 목표주가 104,000원('25F BPS의 0.6배)으로 33% 상향, 투자의견 STRONG BUY 유지. 동탄2 신규 발전소 건설되며 멀티플 확장되었던 2018년과 유사한 국면. 전력 사업 호실적에 주목하며 유틸리티 섹터 최선호주로 추천'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1Q25 매출액 1.6조원(+46%qoq, +15%yoy), 영업이익 3,238억원(+184%qoq, +55%yoy), 순이익 2,335억원 (+252%qoq, +64%yoy)으로 사상 최대 분기 실적 달성. 당사 추정을 상회한 이유는 전력 사업의 대규모 흑자 때문. 동사의 대구, 청주 발전소 공사 완료로 급전순위가 10위권으로 상승하였고, 개별요금제 적용으로 에너지 마진 확대되며 실적 개선. 동사의 열사업 미수금은 총 5,365억원으로 감소 전환. 현재는 ‘22년 초과손실이 순이익에 반영되는 구간으로 부채로 잡혀 있는 미수금 감소 규모가 적었으나, 내년부터 ‘23년도 미수금 회수가 본격화될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 104,000원(+33.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 11월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.

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