[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '유상증자 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 880,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '한화에어로 유상증자 공시(25/03/20). 주주가치 희석에 따른 단기적인 주가 조정 불가피, 중장기 사업확장 기대감은 유효: 목표가는 발행가 확정 이후 수정 계획. 동사의 주주가치 희석(13%)에 따른 단기적인 주가 조정은 불가피 할 것. 동사의 2년간 약 5조원의 EBITDA가 전망되는데, 그럼에도 증자(3.6조원)를 단행했다는 점에 주주들의 우려는 높아질 것으로 판단. 다만 투자 기회가 급증하는 글로벌 방산 시장에서 해외방산/조선 거점 확보를 통한 외형 성장을 증명하고, 주주 친화적 정책을 이어간다면 중장기 투자 포인트는 유효할 것으로 전망. '라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 880,000원 -> 880,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 880,000원은 2025년 03월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 880,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 880,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 642,500원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 880,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 642,500원 대비 37.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 1,000,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 642,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,118원 대비 92.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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