[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 '수성의 입장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 '커머스 셀러 대상의 중개수수료 인상 효과가 단기적으로 동사 실적에 긍정적인 것은 사실이나 에코시스템 관점에서 단순 업세일링보다 셀러 대상 예측 기반의 부가가치 제공을 얹어가야 셀러에 대한 락인을 가져오면서 그들이 스스로 플랫폼에 대한 우선순위를 증가시키는 긍정적 결과가 도출될 수 있음을 강조한다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '동사의 목표주가를 29만원으로 유지하고 투자의견 BUY 를 유지한다. 동사 총 적정가치는 46.7조원으로, 이는 서치플랫폼/클라우드 중심 사업부문 적정가치 24.7조원, 네이버쇼핑 사업부문 적정가치 8.4조원, 네이버파이낸셜 지분가치 4.2조원 및 Webtoon Entertainment 지분가치 1.4조원과 LY Corporation 지분가치 7.9조원을 합산한 결과이다. 커머스 사업부문의 중개수수료 테이크레이트 인상 효과를 감안해 관련 밸류를 기존 7.2조원에서 8.4조원으로 상향 적용했다. 다만 경쟁사인 카카오의 검색 및 피드형 광고가 발현되는 변화 속에 동사의 관련 유저 인게이지먼트와 광고 매출을 수성해야 하는 일부의 부담이 존재할 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 02월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,955원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,955원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,125원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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