[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 '향후 중국 회복이 핵심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '역동적인 성장 달성 + 가이던스에서 확인되는 자신감. 향후 중국 회복이 핵심. 국내 고성장 + 동남아 이익 확대 + 중국 회복 + 미국 흑자전환: 2025년 실적은 연결 매출 2.6조원(YoY+20%), 영업이익 2.5천억원(YoY+40%, 영업이익률 10%) 전망하며, 역대 최대 실적 기대된다. 국내는 수주 흐름 견고하며, 동남아는 로컬 수요 강세로 고성장 및 이익 기여 확대 기대된다. 중국은 회복 전망하며, 미국 또한 고객군 확대에 힘입어 흑자전환 목표한다. 2025년 전 법인 견조한 흐름 기대하며, 코스맥스에 대한 투자의견 BUY, 목표주가를 22만원 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 02월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,474원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,474원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,786원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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