[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 서진시스템(178320)에 대해 '주가는 저평가, 사업은 탄탄대로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서진시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 서진시스템(178320)에 대해 '매출 1 조 클럽 가입 눈 앞, 사상 최고 실적 경신. 주요 사업부별 고른 성장 예상. 현재 주가, 확실한 저평가 구간: 현재 주가는 연초 이후 한동안 부정적 루머(부진한 실적+공격적 추가 자금 조달)에 시달린 상황이다. 하지만 전방 산업의 성장성, 고객사 동향 등 주요 사업부 모두 순항 중인 것으로 파악된다. 올해 예상 EPS 기준 현재 주가는 PER 10배 수준에 불과하다. 동사가 달성하고 기록 중인 실적 성장성을 감안한다면 확실한 저평가 구간으로 판단된다. 지난해 12 월 주주가치 제고를 위한 자기주식 취득 및 소각 계획도 공시한 바 있으며, 배당도 다시 재개될 가능성이 높다. 주주가치 제고를 위한 적극적 움직임은 주가 하방 경직성을 더하는 역할을 할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '지난해 연간 매출액 1 조 2,301 억원(YoY +58.0%), 영업이익 1,266 억원(YoY 158.5%)을 기록하며 사상 최고 실적을 경신했을 것으로 추정된다. 2024 년이 연간 매출액 1 조원을 넘어선 원년이 되는 것이다. 올해 실적에 대한 전망도 밝다. 사업부별 고른 성장 예상되며, 올해도 두 자리 수 이상의 실적 성장률은 무난하게 기록할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 서진시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 10월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 27일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 서진시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 24년 12월 02일 발표한 대신증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,333원 대비 4.2% 높은 수준으로 서진시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 서진시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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