[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '이제는 안 아픈 손가락'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q24 매출 7.3조원(-16% y-y), 영업적자 1.7조원(적전 y-y) 기록. 해외 주요 현장에서의 비용 반영으로 당분기 영업적자 발생했으나 선제적인 비용 반영으로 ‘25년 수익성 개선은 본격화될 것으로 예상. 주택, 플랜트 부문에서 고른 수익성 개선 기대되며 Top Pick 관점 유지'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '‘25년 연결 영업이익은 9,950억원(흑전 y-y, 영업이익률 3.4%) 전망. 주택/플 랜트 부문에서 고른 수익성 개선 나타날 것으로 예상. ‘20~‘21년에 착공해 해외 플랜트 부문 수익성을 훼손해왔던 사우디 마잔(현대(별도)), 자푸라 PKG1(현대 (별도), 엔지 공동 참여)이 연내 준공되며 믹스 개선 예상. 주택 부문 역시 비용을 충분히 반영해 수주한 ‘23년 이후 분양 물량의 증가로 사업성 개선 두드러질 것. ‘23~’25년 연결 기준 기(旣)분양 및 분양 예정 물량은 각각 1.3만세대, 2.5만세대, 2.3만세대.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 40,000원(+8.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 01월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 42,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 43,000원과 최저 목표가인 37,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,056원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,722원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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