[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 휴젤(145020)에 대해 '2025년 활짝 열린 수출 길'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 '2025E 매출액 4,719억원, 활짝 열린 수출 확대 모멘텀, 연간 실적 견인 기대: 2025년 예상 매출액 4,719억원(+25.6%YoY). 2025년 예상 톡신 수출액 1,746억원(+44.4%YoY). 2025년 1분기 레티보 미국 정식 런칭 이후 2분기에 선적 발생 전망, 전체 실적 견인 기대. 아울러 2025년 초 3공장 첫 상업생산 시작, 1공장 셧다운 예정. 휴젤의 총 Capa 규모는 1,300만 바이알. 2026년 가동률 약 70% 추정. 수출 물량 확대에 따른 ASP 개선으로 2025년 영업이익 2,282억원(32.7%YoY, OPM 48.4%) 예상'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24E 매출액 1,008억원, 미국향 선적 부재로 컨센서스 하회 전망: 4분기 매출액 1,008억원(-4.0%QoQ, +13.4%YoY), 영업이익 488억원(-8.6%QoQ, +32.7%YoY, OPM 48.4%) 시장 컨센서스 하회 전망. 1)톡신 수출 매출액 311억원(-25.7%QoQ, +8.7%YoY) 예상, 3분기 미국향 첫 선적 이후 4분기 추가 선적 부재 영향. 분기 역성장의 주 원인으로 추정 2)필러 내수 매출액 88억원(+35.1%QoQ, +17.1%YoY) 예상. 국내 필러 가격 10% 인상에 따른 2분기 선주문 증가에 따른 3분기 물량 부진을 4분기에 회복한 것으로 파악 3)화장품 매출액 107억원(+18.5%QoQ, +35.0%YoY) 예상. 한국 코스트코 오프라인 매장 입점, 미국 아마존, 중국 티몰 등 글로벌 채널 매출 성장 전망'라고 밝혔다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DB금융투자 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 12월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,727원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,000원 대비 39.3% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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