[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q24 Preview: 주가 반등 위한 청사진 필요'라며 투자의견 'BUY(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
iM증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향. 3Q24 연결 기준 영업이익 692억원(-13.9% YoY) 예상. 1) 기존 자사주 매입으로만 구성되어있는 주주환원정책(연결순이익의 10% 현금배당, 15% 자사주매입)에서 소각을 포함하거나 2) 디벨로퍼로서 토지 매입에 대한 적극적인 움직임이 주가에는 긍정적일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q24 연결 기준 DL이앤씨 매출액은 2.0조원(+9.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 692억원(-13.9 YoY, OPM 3.6%)가 예상. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 45,000원(-6.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 07월 05일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,562원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,562원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
iM증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 45,000원으로 하향. 3Q24 연결 기준 영업이익 692억원(-13.9% YoY) 예상. 1) 기존 자사주 매입으로만 구성되어있는 주주환원정책(연결순이익의 10% 현금배당, 15% 자사주매입)에서 소각을 포함하거나 2) 디벨로퍼로서 토지 매입에 대한 적극적인 움직임이 주가에는 긍정적일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q24 연결 기준 DL이앤씨 매출액은 2.0조원(+9.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 692억원(-13.9 YoY, OPM 3.6%)가 예상. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 45,000원(-6.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 07월 05일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,562원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,562원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 50,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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