[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24Pre: 가까워진 K-CAB 미국 진출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '매수 의견과 함께 목표 주가를 기존 5.5만원에서 7만원으로 27% 상향. 케이캡의 미국 출시가 가시화됨에 따라 미국 시장 가치(3,537억원)를 반영한 영향. Tegoprazan 출시 예상 시점은 26년 P-CAB 시장 규모는 4억 달러 이상이 될 것으로 전망. GERD 전체 시장에서 P-CAB 점유 확대 지속과 Voquezna 대비 빠른 약효 발현으로 Tegoprazan 침투율이 높아지며 30년 3억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 매출액 2,340억원(+8.6%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 286억원(+27.5%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 케이캡은 파트너 변경(종근당→보령)과 P-CAB 기전 약물 확대에도 불구하고 UBIST 기준 처방액은 7월 171억원(+31.5%), 8월 168억원(+22.7%)로 성장 지속.
경쟁 P-CAB들이 EE(미란성 식도염)에만 허가를 받은 반면 케이캡은 EE, NERD(비미란성) 까지 적응증을 가지고 있기 때문으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 70,000원(+27.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 09월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,200원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,200원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '매수 의견과 함께 목표 주가를 기존 5.5만원에서 7만원으로 27% 상향. 케이캡의 미국 출시가 가시화됨에 따라 미국 시장 가치(3,537억원)를 반영한 영향. Tegoprazan 출시 예상 시점은 26년 P-CAB 시장 규모는 4억 달러 이상이 될 것으로 전망. GERD 전체 시장에서 P-CAB 점유 확대 지속과 Voquezna 대비 빠른 약효 발현으로 Tegoprazan 침투율이 높아지며 30년 3억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 매출액 2,340억원(+8.6%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 286억원(+27.5%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 케이캡은 파트너 변경(종근당→보령)과 P-CAB 기전 약물 확대에도 불구하고 UBIST 기준 처방액은 7월 171억원(+31.5%), 8월 168억원(+22.7%)로 성장 지속.
경쟁 P-CAB들이 EE(미란성 식도염)에만 허가를 받은 반면 케이캡은 EE, NERD(비미란성) 까지 적응증을 가지고 있기 때문으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 70,000원(+27.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 09월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,200원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,200원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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