[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '일회성 이슈 감안해도 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가를 80,000원으로 기존대비 14.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용. 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회. 하부구조물 부문에서 고객사 협상으로 이뤄진 계약금 증액 효과가 반영된 영향 때문. 지난 분기 대규모 적자의 반대급부로 인한 일시적 이익 성장을 간주할 수 있으나 본질적인 마진도 양호한 추이를 보이고 있어 긍정적. 이후 추가 협상 진행 여부에 따라 하반기중 규모는 다르지만 재현될 가능성이 존재. 2분기 누적 신규 수주는 약 9억달러 규모로 연간 목표 대비 60% 수준으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,267원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,267원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,071원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가를 80,000원으로 기존대비 14.3% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 EPS에 목표 PER 20배를 적용. 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회. 하부구조물 부문에서 고객사 협상으로 이뤄진 계약금 증액 효과가 반영된 영향 때문. 지난 분기 대규모 적자의 반대급부로 인한 일시적 이익 성장을 간주할 수 있으나 본질적인 마진도 양호한 추이를 보이고 있어 긍정적. 이후 추가 협상 진행 여부에 따라 하반기중 규모는 다르지만 재현될 가능성이 존재. 2분기 누적 신규 수주는 약 9억달러 규모로 연간 목표 대비 60% 수준으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,267원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,267원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 96,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,071원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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