[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 하이브(352820)에 대해 '미워도(?) 다시 한 번'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
유진투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '2분기 매출액은 6,405억원(+3.1%yoy), 영업이익은 509억원(-37.4%yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 주요 아티스트 컴백으로 분기 최대 매출 기록했으나 게임 ‘별이 되어라2’ 관련 마케팅 비용 및 디어스/시프트 등 신사업 운영 비용 등으로 약 250억원 가량이 반영되며 부진한 이익 기록. 다만 관련 비용은 2분기에 모두 반영되었으며, 하반기 출시될 게임의 경우 규모가 크지 않아 비용 발생은 제한적일 것으로 전망. 4분기에는 위버스 구독형 멤버십 서비스가 런칭하는데, 기존의 멤버십과는 별도로 운영될 예정이며 아티스트 별로 다양한 가격과 서비스 제공을 통해 위버스 플랫폼의 수익화 본격화될 것으로 기대. 실적 추정치를 하향 조정했지만 밸류에이션 산정 시기를 위버스의 수익화, 방탄소년단 완전체 컴백에 따른 실적 성장이 예상되는 2025년으로 변경함에 따라 목표주가 유지. 아직은 시작 단계라 게임과의 시너지를 확인하는 과정이 필요하긴 하지만, 작년 6월부터 시작된 앨범 역성장 이슈는 어느 정도 안정화되고 있는 것으로 파악되며 4분기부터 주요 모멘텀 집중됨에 따른 실적 성장 이어지며 주가 반등 기대'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 07월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,500원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,312원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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