[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 동국제약(086450)에 대해 '헬스케어 성장, 하반기 주가상승 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출액이 2,072원(YoY +11.5%), 영업이익 191억원(YoY +47.7%)으로 추정. 종합병원 매출비중이 낮아 전사 실적에 미치는 의료파업 영향은 미미한 편. 헬스케어부문에서 화장품과 마데카 프라임 매출이 고성장하여 전사 매출성장을 견인하고 있음. 영업이익이 고성장하지만, 계절적으로 2분기에는 광고비가 증가하여 1분기보다는 소폭 적은 수준이 될 전망. 2024년 하반기에 주가 저평가와 영업실적 성장을 기반으로 동사의 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '현 주가수준에서 매수 후 보유하는 전략도 바람직해 보임. 목표주가는 2024년 실적추적치 상향 조정을 반영, 280,000원으로 소폭 상향 조정. 참고로 2024년 12월말 연결기준 순현금성 자산은 1,000억원 내외'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,333원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,333원 대비 10.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 상상인증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 '2024년 2분기 연결기준 매출액이 2,072원(YoY +11.5%), 영업이익 191억원(YoY +47.7%)으로 추정. 종합병원 매출비중이 낮아 전사 실적에 미치는 의료파업 영향은 미미한 편. 헬스케어부문에서 화장품과 마데카 프라임 매출이 고성장하여 전사 매출성장을 견인하고 있음. 영업이익이 고성장하지만, 계절적으로 2분기에는 광고비가 증가하여 1분기보다는 소폭 적은 수준이 될 전망. 2024년 하반기에 주가 저평가와 영업실적 성장을 기반으로 동사의 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '현 주가수준에서 매수 후 보유하는 전략도 바람직해 보임. 목표주가는 2024년 실적추적치 상향 조정을 반영, 280,000원으로 소폭 상향 조정. 참고로 2024년 12월말 연결기준 순현금성 자산은 1,000억원 내외'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,333원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,333원 대비 10.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 25,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 상상인증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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