[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 '자세히 보면 더 예뻐요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 240,000원(12MF BPS 112,181원, 목표PBR 2.1배적용)으로 기존 대비 9% 상향. 24년, 25년 EPS 상승분과 추정 시점 이동을 고려해 12MF BPS를 상향 조정. HBM 수량 증가와 가격 상승을 반영하고, 엔터프라이즈 SSD 판매 호조를 고려해 자회사인 솔리다임의 실적 추정치를 상향. IT 세트 수요 회복이 더디기 때문에 전체 DRAM, NAND 수량 증가는 크지 않지만, HBM과 엔터프라이즈 SSD 같은 고부가가치 제품 판매 비중이 늘면서 ASP가 상승해 호실적을 기록할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '24년까지 HBM 우위 지속 전망: 현재 양산 중인 HBM 최신 제품은 HBM3. SK하이닉스는 22년 10월 엔비디아에 HBM3를 인증 완료해 양산 판매 중. 다음 세대 제품인 HBM3e는 24년 3월 인증 완료해 양산 판매를 시작. 고객사들은 신제품 출시 전부터 부품 구매를 시작해 초기 빌드를 진행함으로써 안전 재고를 미리 확보. 때문에 고객사 인증 일정에 맞춰 제 1 공급사로 선정되는 것이 판매 수량 확보 등 모든 면에서 유리. 따라서 경쟁사의 인증 여부와 관계 없이 HBM3e까지는 SK하이닉스가 우위를 지속할 수 있을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,750원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,400원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 240,000원(12MF BPS 112,181원, 목표PBR 2.1배적용)으로 기존 대비 9% 상향. 24년, 25년 EPS 상승분과 추정 시점 이동을 고려해 12MF BPS를 상향 조정. HBM 수량 증가와 가격 상승을 반영하고, 엔터프라이즈 SSD 판매 호조를 고려해 자회사인 솔리다임의 실적 추정치를 상향. IT 세트 수요 회복이 더디기 때문에 전체 DRAM, NAND 수량 증가는 크지 않지만, HBM과 엔터프라이즈 SSD 같은 고부가가치 제품 판매 비중이 늘면서 ASP가 상승해 호실적을 기록할 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '24년까지 HBM 우위 지속 전망: 현재 양산 중인 HBM 최신 제품은 HBM3. SK하이닉스는 22년 10월 엔비디아에 HBM3를 인증 완료해 양산 판매 중. 다음 세대 제품인 HBM3e는 24년 3월 인증 완료해 양산 판매를 시작. 고객사들은 신제품 출시 전부터 부품 구매를 시작해 초기 빌드를 진행함으로써 안전 재고를 미리 확보. 때문에 고객사 인증 일정에 맞춰 제 1 공급사로 선정되는 것이 판매 수량 확보 등 모든 면에서 유리. 따라서 경쟁사의 인증 여부와 관계 없이 HBM3e까지는 SK하이닉스가 우위를 지속할 수 있을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,750원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,750원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,400원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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