[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 샘씨엔에스(252990)에 대해 'NDR Review: 낸드 → 디램으로 전환 진입'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 샘씨엔에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 샘씨엔에스(252990)에 대해 '반도체 EDS 테스트 공정에 사용되는 프로브카드 핵심 부품 세라믹 STF 제조 기업. 2024년은 매출액 480억원(+55.1% YoY), 영업이익 48억원(흑전 YoY) 전망. 삼성전자의 236단 낸드 추가 투자 + 디램 매출 성장으로 1분기에 이어 안정적인 흑자 기조 유지 예상. SK하이닉스향 프로브카드 업체들의 매출 증가 여부에 따른 추가적인 실적 눈높이 상향 가능성 상존. 다만 신공장 인력 충원 및 신공장 신규 가동에 따른 감가상각비 추가 반영으로 올해는 과거와 같은 20% 이상의 고수익성 기록은 어려울 전망. 향후 매출 증가에 따른 레버리지 효과 확대 및 신규 사업의 매출 반영으로 고수익성 회복 기대. 1) HBM 및 디램향 매출 증가 방향성이 뚜렷하고 2) HBM용 세라믹 기판 신사업 모멘텀이 존재한다는 점에서 중장기적 관심 유효'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 샘씨엔에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 샘씨엔에스(252990)에 대해 '반도체 EDS 테스트 공정에 사용되는 프로브카드 핵심 부품 세라믹 STF 제조 기업. 2024년은 매출액 480억원(+55.1% YoY), 영업이익 48억원(흑전 YoY) 전망. 삼성전자의 236단 낸드 추가 투자 + 디램 매출 성장으로 1분기에 이어 안정적인 흑자 기조 유지 예상. SK하이닉스향 프로브카드 업체들의 매출 증가 여부에 따른 추가적인 실적 눈높이 상향 가능성 상존. 다만 신공장 인력 충원 및 신공장 신규 가동에 따른 감가상각비 추가 반영으로 올해는 과거와 같은 20% 이상의 고수익성 기록은 어려울 전망. 향후 매출 증가에 따른 레버리지 효과 확대 및 신규 사업의 매출 반영으로 고수익성 회복 기대. 1) HBM 및 디램향 매출 증가 방향성이 뚜렷하고 2) HBM용 세라믹 기판 신사업 모멘텀이 존재한다는 점에서 중장기적 관심 유효'라고 분석했다.
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