[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 유한양행(000100)에 대해 '렉라자 가치 상향조정의 시그널'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '렉라자의 파트너사 J&J는 렉라자와 리브레반트SC(subcutaneous, 피하주사) 병용 임상 3상 PALOMA-3와 CHRYSALIS-2 임상 결과를 금번 ASCO에서 발표. 리브레반트 피하주사 제형의 개발 이유는 투여 편의성의 개선과 주입 관련 부작용(infusion related reaction, IRR) 완화. 금번 임상 3상 결과에 따르면 IRR의 빈도는 66% vs 13%로확연한 차이를 보였음. 전체 생존기간(Overall Survival, OS)이 확정되지는 않았지만 HR 0.62, p=0.02로 통계적으로 유의미하게 연장되는 모습이 확인. 향후 주목할 부분은 1) 렉라자, 리브레반트 병용 요법의 FDA 승인(PDUFA date 24.08.21로 추정)과 그에 따른 2) 렉라자 마일스톤 수령, 3) 마케팅에 핵심 요소가 될 전체 생존기간. OS 결과 발표 시기는 올해 말~내년 상반기로 추정'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '목표주가를 90,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지. 렉라자의 파이프라인 가치를 기존의 1.95조원에서 2.5조원으로 약 25% 상향 조정. 렉라자, 리브레반트 병용 요법의 PFS가 약 2년여임을 고려해 1명당 투여 약가를 조정했고, 금번 ASCO에서 발표된 희귀 돌연변이 결과를 반영해, 2차 이상 투여에 희귀 돌연변이 환자를 추가.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,350원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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