[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '아직 만개하기 전이다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
현대차증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '최근 공시를 통해 초고압 변압기 공장 증설을 발표. 2H25부터 반영. 또한, 울산에 생산설비 보유한 KOC전기 지분 51% 인수하여 초고압 변압기 시장 경쟁력 강화. ‘25년 전망치 상향. 향후 배전시장 성장에 수혜 기대. 이는 여타 경쟁자들과 차별화되는 요인. 실제 데이터 센터는 동사가 강점이 있는 배전반이 더 중요. 동사는 한국 데이터센터 배전반 관련 경험치를 보유하고 있고, 북미에서 점차 Reference를 쌓아가고 있는 중. 향후 배전시장 확대에 따른 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'TP는 ‘25년 EPS에 Peer 평균 P/E multiple인 Target P/E 21.4x 적용. 260,000원으로 상향. ‘25년은 동사 초고압 변압기 증설분 및 KOC 실적 반영되면서 Peer 대비 Discount 축소 전망. 미국 배전반 시장 확대 확인 시 Multiple 상향도 기대 ‘25년 기준 선도 기업인 Schneider, ABB는 프리미엄에 거래 중'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 260,000원(+23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 19일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,400원 대비 29.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 275,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,417원 대비 68.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
현대차증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '최근 공시를 통해 초고압 변압기 공장 증설을 발표. 2H25부터 반영. 또한, 울산에 생산설비 보유한 KOC전기 지분 51% 인수하여 초고압 변압기 시장 경쟁력 강화. ‘25년 전망치 상향. 향후 배전시장 성장에 수혜 기대. 이는 여타 경쟁자들과 차별화되는 요인. 실제 데이터 센터는 동사가 강점이 있는 배전반이 더 중요. 동사는 한국 데이터센터 배전반 관련 경험치를 보유하고 있고, 북미에서 점차 Reference를 쌓아가고 있는 중. 향후 배전시장 확대에 따른 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'TP는 ‘25년 EPS에 Peer 평균 P/E multiple인 Target P/E 21.4x 적용. 260,000원으로 상향. ‘25년은 동사 초고압 변압기 증설분 및 KOC 실적 반영되면서 Peer 대비 Discount 축소 전망. 미국 배전반 시장 확대 확인 시 Multiple 상향도 기대 ‘25년 기준 선도 기업인 Schneider, ABB는 프리미엄에 거래 중'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 260,000원(+23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 19일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,400원 대비 29.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 275,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,417원 대비 68.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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