[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한미반도체(042700)에 대해 '상향 재료가 고갈되기 전까지는'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '현재 주가는 업황의 장기간 확대와 독점적 공급 상황에 대한 가치와 추가 고객사 확보 관련 성장 기대감이 반영돼 있다고 판단. 신규 고객사의 오더 업사이드가 구체화 될 2H24~25년, 성장 기대감이 이어질 전망. 적정주가 20만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 5,534억원(+248%, 이하 YoY), 영업이익 2,341억원(+577%) 전망. SK하이닉스와 마이크론향 HBM용 TC-Bonder 매출을 중심으로 강한 성장 확인. AI 가속기 수요는 26~27년까지 성장하며, 메모리 3사 HBM 합산 캐파는 24년 260K, 25년 370K로 확대 예상. 25년 매출액 8,235억원(+49%), 영업이익 4,017억원(+72%) 전망. 추가적인 고객사 확대 역시 이미 가시적인 단계로 파악. 고객사의 캐파 예상 규모를 감안할 때, 25년까지 오더 상향은 지속될 가능성이 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 200,000원(+156.4%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 156.4% 증가한 가격이다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,444원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,444원 대비 35.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 260,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,091원 대비 107.4% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '현재 주가는 업황의 장기간 확대와 독점적 공급 상황에 대한 가치와 추가 고객사 확보 관련 성장 기대감이 반영돼 있다고 판단. 신규 고객사의 오더 업사이드가 구체화 될 2H24~25년, 성장 기대감이 이어질 전망. 적정주가 20만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 5,534억원(+248%, 이하 YoY), 영업이익 2,341억원(+577%) 전망. SK하이닉스와 마이크론향 HBM용 TC-Bonder 매출을 중심으로 강한 성장 확인. AI 가속기 수요는 26~27년까지 성장하며, 메모리 3사 HBM 합산 캐파는 24년 260K, 25년 370K로 확대 예상. 25년 매출액 8,235억원(+49%), 영업이익 4,017억원(+72%) 전망. 추가적인 고객사 확대 역시 이미 가시적인 단계로 파악. 고객사의 캐파 예상 규모를 감안할 때, 25년까지 오더 상향은 지속될 가능성이 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 200,000원(+156.4%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 156.4% 증가한 가격이다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,444원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,444원 대비 35.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 260,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,091원 대비 107.4% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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