[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 비에이치(090460)에 대해 '다가오는 베스트 시나리오'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '2분기는 전통적인 비수기에 해당함에도 불구하고 전년 대비 FPCB와 BH EVS 모두 매출액이 증가하며 분기 매출액 3,978억원(+30.3%YoY, +33.1%QoQ), 영업 이익 159억원(+63.9%YoY, +88.9%QoQ)을 시현할 것으로 예상. 24E 매출액은 1조 7,382억원(+9.2%YoY), 영업이익은 1,168억원(+37.7%YoY)으로 전망. 모바일과 논모바일 양 측면에서 우호적인 영업환경이 조성되고 있음. 24년은 BH EVS의 영업이익 기여가 온기로 반영되는 첫 해이며, 북미 고객사향 FPCB 물량도 양호할 것으로 전망. AI 소프트웨어가 신규 탑재될 것으로 예상될 뿐만 아니라 판매 호조를 보였던 2021년작 북미 고객사 스마트폰의 교체 주기가 도래할 것으로 추정되기 때문'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 실적 기대감이 상향조정되고 북미 고객사의 신규 소프트웨어 발표 행사가 가까워지며 최근 1개월간 주가는 41% 상승. 그럼에도 12M Fwd P/E는 여전히 7배에 불과. 기존 주력 사업(북미 고객사향 FPCB)의 물량이 회복되는 가운데 신규 성장동력(BH EVS)은 기대보다도 더 견조한 상황. 24년 실적 추정치를 유지하지만, Target Multiple을 8.1배(4/23 기준 최근 1년간 12M Fwd P/E 평균)에서 9배(21,22년 P/E 상단의 평균)로 상향함에 따라 목표주가를 30,000원으로 상향. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 23일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,625원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '2분기는 전통적인 비수기에 해당함에도 불구하고 전년 대비 FPCB와 BH EVS 모두 매출액이 증가하며 분기 매출액 3,978억원(+30.3%YoY, +33.1%QoQ), 영업 이익 159억원(+63.9%YoY, +88.9%QoQ)을 시현할 것으로 예상. 24E 매출액은 1조 7,382억원(+9.2%YoY), 영업이익은 1,168억원(+37.7%YoY)으로 전망. 모바일과 논모바일 양 측면에서 우호적인 영업환경이 조성되고 있음. 24년은 BH EVS의 영업이익 기여가 온기로 반영되는 첫 해이며, 북미 고객사향 FPCB 물량도 양호할 것으로 전망. AI 소프트웨어가 신규 탑재될 것으로 예상될 뿐만 아니라 판매 호조를 보였던 2021년작 북미 고객사 스마트폰의 교체 주기가 도래할 것으로 추정되기 때문'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 실적 기대감이 상향조정되고 북미 고객사의 신규 소프트웨어 발표 행사가 가까워지며 최근 1개월간 주가는 41% 상승. 그럼에도 12M Fwd P/E는 여전히 7배에 불과. 기존 주력 사업(북미 고객사향 FPCB)의 물량이 회복되는 가운데 신규 성장동력(BH EVS)은 기대보다도 더 견조한 상황. 24년 실적 추정치를 유지하지만, Target Multiple을 8.1배(4/23 기준 최근 1년간 12M Fwd P/E 평균)에서 9배(21,22년 P/E 상단의 평균)로 상향함에 따라 목표주가를 30,000원으로 상향. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 23일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,625원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,625원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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