[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 LG화학(051910)에 대해 '엇갈리는 컨센서스: 화학 Up Vs. 자회사 Down'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1H24 석유화학 및 전지소재 추정치 상향 중, 반면 자회사 LGES 컨센서스 하향 중. 2Q24 매출액 12.6조원/영업이익 5,004억원: LGES 제외해도 영업이익 +75% QoQ. 반가운 석유화학 턴어라운드: 전방 생산기업들의 가동률 상향에 재고확보 활발해져. 중장기 전자소재의 사업가치 상향: Apple향 OLED소재, HBM향 NCF 초도물량 발생. 현 주가 수준에서는 Trading 전략을 제시, 투자의견 Hold/적정주가 49만원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 동사의 매출액 12.6조원/영업이익 5,004억원을 추정. 특이사항은 (1) 연결 자회사 LGES의 추정치 불확실성은 높아졌지만, (2) 석유화학 흑자전환, (3) 전지소재 등 첨단소재의 영업이익 1,553억원으로 기존 사업부문의 이익 체력 회복을 확인. 2024년 석유화학의 추세적 개선과 첨단소재의 높아진 이익 체력을 예상. 석유화학 제품별 가격 흐름은 2024년 YTD SBR +14%, ABS +12% 등.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 04월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 1,070,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 576,095원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 576,095원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 27.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 576,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1H24 석유화학 및 전지소재 추정치 상향 중, 반면 자회사 LGES 컨센서스 하향 중. 2Q24 매출액 12.6조원/영업이익 5,004억원: LGES 제외해도 영업이익 +75% QoQ. 반가운 석유화학 턴어라운드: 전방 생산기업들의 가동률 상향에 재고확보 활발해져. 중장기 전자소재의 사업가치 상향: Apple향 OLED소재, HBM향 NCF 초도물량 발생. 현 주가 수준에서는 Trading 전략을 제시, 투자의견 Hold/적정주가 49만원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 동사의 매출액 12.6조원/영업이익 5,004억원을 추정. 특이사항은 (1) 연결 자회사 LGES의 추정치 불확실성은 높아졌지만, (2) 석유화학 흑자전환, (3) 전지소재 등 첨단소재의 영업이익 1,553억원으로 기존 사업부문의 이익 체력 회복을 확인. 2024년 석유화학의 추세적 개선과 첨단소재의 높아진 이익 체력을 예상. 석유화학 제품별 가격 흐름은 2024년 YTD SBR +14%, ABS +12% 등.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 04월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 1,070,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 576,095원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 576,095원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 27.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 576,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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