[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기부터 시작될 수주 성과 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 영업이익은 480억원으로 시장 기대치를 소폭 상회. 이라크를 제외한 전반적인 국내외 사업들이 순조로이 진행되었고 기체부품 사업 부문의 매출 회복세가 지속되고 있음. 2분기부터 국내 및 해외 신규 수주가 본격화될 것으로 전망. 상반기 중으로 국내에서는 KF-21 초도 양산 계약, 해외에서는 중동향 수리온 수출 계약 체결을 기대. 이 외에도 중앙아시아향 FA-50 수출 사업과 미 해군 고등훈련기 사업도 하반기에 구체화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 3조 8,298억원(yoy +0.3%) 영업이익 2,675억원(yoy +8.1%, OPM 7.0%) 달성을 전망. 올해는 전반적으로 무난한 실적 흐름이 이어지고 25년부터 폴란드향 FA-50 매출 인식 확대로 이익 성장세가 나타날 것으로
기대. 현재 진행 중인 다수의 국내외 사업들이 점차 신규 수주로 이어지며 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치를 상향 조정하여 목표주가를 72,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 72,000원(+4.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,900원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,900원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 영업이익은 480억원으로 시장 기대치를 소폭 상회. 이라크를 제외한 전반적인 국내외 사업들이 순조로이 진행되었고 기체부품 사업 부문의 매출 회복세가 지속되고 있음. 2분기부터 국내 및 해외 신규 수주가 본격화될 것으로 전망. 상반기 중으로 국내에서는 KF-21 초도 양산 계약, 해외에서는 중동향 수리온 수출 계약 체결을 기대. 이 외에도 중앙아시아향 FA-50 수출 사업과 미 해군 고등훈련기 사업도 하반기에 구체화될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 3조 8,298억원(yoy +0.3%) 영업이익 2,675억원(yoy +8.1%, OPM 7.0%) 달성을 전망. 올해는 전반적으로 무난한 실적 흐름이 이어지고 25년부터 폴란드향 FA-50 매출 인식 확대로 이익 성장세가 나타날 것으로
기대. 현재 진행 중인 다수의 국내외 사업들이 점차 신규 수주로 이어지며 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치를 상향 조정하여 목표주가를 72,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 72,000원(+4.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 14일 최저 목표가인 69,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,900원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,900원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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