[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 수익성 개선 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 영업이익은 1,803억원으로 시장 기대치 상회. 전방 세트 수요의 성장이 제한 적임에도 산업 및 전장용 등 고부가 제품 기반의 호실적을 기록한 점이 고무적. 특히 컴포넌트 사업부의 수익성 개선은 엔화 약세에 따른 판가 하락 우려를 불식시키며, MLCC 업황 개선 기대감이 강화될 전망. 2H24는 패키지 기판을 중심으로 AI PC 및서버 모멘텀 또한 확대될 것으로 판단. 전기전자 업종 Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 연결 매출액 2조 4,002억원(-9% QoQ, +8% YoY), 영업이익 2,083억원(+16% QoQ, +2% YoY)으로, 시장 기대치(2,026억원)를 상회할 것으로 전망. 2Q24도 컴포넌트 사업부가 호실적을 견인할 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 03월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,200원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 영업이익은 1,803억원으로 시장 기대치 상회. 전방 세트 수요의 성장이 제한 적임에도 산업 및 전장용 등 고부가 제품 기반의 호실적을 기록한 점이 고무적. 특히 컴포넌트 사업부의 수익성 개선은 엔화 약세에 따른 판가 하락 우려를 불식시키며, MLCC 업황 개선 기대감이 강화될 전망. 2H24는 패키지 기판을 중심으로 AI PC 및서버 모멘텀 또한 확대될 것으로 판단. 전기전자 업종 Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 연결 매출액 2조 4,002억원(-9% QoQ, +8% YoY), 영업이익 2,083억원(+16% QoQ, +2% YoY)으로, 시장 기대치(2,026억원)를 상회할 것으로 전망. 2Q24도 컴포넌트 사업부가 호실적을 견인할 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 03월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,200원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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