[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '사야할 시점! 우려 선반영 & 실적 맑음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '검색 잘함, DP 노력 중, 웹툰 증익 → 1분기도 전년동기대비 18% 이익 성장 전망. 광고/커머스 마진 이상무! 홈피드 & 숏폼 기대감 긍정적 vs 커머스 중국 우려 상존 부정적. 웹툰 IPO 앞두고 해외 손익 개선 및 IP 글로벌화 가속 의지. 결제 장악한 네이버페이: 향후 고성장 관건은 금융/부동산/증권 아우르는 슈퍼앱으로의 성장 여부'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조 4,661억원(YoY +8.1%), 영업이익 3,916억원(YoY +18.5%)으로 시장 기대치(OP 3,853억원)를 충족하는 호실적을 예상함. 디지털 광고 내 경기 방어적인 검색은 1분기에도 YoY +4.7%로 예년 수준의 성장률(23년 4.5%)이 기대되고, 디스플레이는 눈높 이에 못 미칠 것으로 예상되나 홈피드 및 숏폼(클립)이 도입 이래 트래픽이 내부 기대치보다 빠르게 늘고 있는 점은 고무적. 그리고 해외 웹툰의 추가적인 손실 축소가 하반기 웹툰 IPO 시점까 지는 가시성이 높아, 전사 영업이익 관점 실적 가시성도 높다고 판단. 성장률에 있어 변수는 커머스로 보여지는데 1분기 국내 거래액 및 매출액의 시장 대비 성장률 확인을 통해 중국 커머스 플랫폼이 네이버쇼핑에 미친 영향력 파악 필요'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,174원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,174원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '검색 잘함, DP 노력 중, 웹툰 증익 → 1분기도 전년동기대비 18% 이익 성장 전망. 광고/커머스 마진 이상무! 홈피드 & 숏폼 기대감 긍정적 vs 커머스 중국 우려 상존 부정적. 웹툰 IPO 앞두고 해외 손익 개선 및 IP 글로벌화 가속 의지. 결제 장악한 네이버페이: 향후 고성장 관건은 금융/부동산/증권 아우르는 슈퍼앱으로의 성장 여부'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 실적은 매출액 2조 4,661억원(YoY +8.1%), 영업이익 3,916억원(YoY +18.5%)으로 시장 기대치(OP 3,853억원)를 충족하는 호실적을 예상함. 디지털 광고 내 경기 방어적인 검색은 1분기에도 YoY +4.7%로 예년 수준의 성장률(23년 4.5%)이 기대되고, 디스플레이는 눈높 이에 못 미칠 것으로 예상되나 홈피드 및 숏폼(클립)이 도입 이래 트래픽이 내부 기대치보다 빠르게 늘고 있는 점은 고무적. 그리고 해외 웹툰의 추가적인 손실 축소가 하반기 웹툰 IPO 시점까 지는 가시성이 높아, 전사 영업이익 관점 실적 가시성도 높다고 판단. 성장률에 있어 변수는 커머스로 보여지는데 1분기 국내 거래액 및 매출액의 시장 대비 성장률 확인을 통해 중국 커머스 플랫폼이 네이버쇼핑에 미친 영향력 파악 필요'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,174원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,174원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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