[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 씨에스윈드(112610)에 대해 '주요 고객사들의 실적 호조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'Bladt 흑자전환 기대. 글로벌 터빈사가 증명하는 시장 성장세. 투자의견 Buy, 목표주가 81,000원 유지. 동사는 1월 24일 체결한 1,115억원 규모의 Vestas향 타워 공급 계약에 이어 전일(2/13) 493억원 규모의 추가 계약 체결을 공시. 업황 턴어라운드에 따라 추가 수주 가능성이 높다고 판단. 트럼프 당선 가능성을 감안하더라도 2020년 미국 풍력 신규 설치량은 역대 최대 규모인 17GW(+77.7% YoY)를 기록했기에 시장 성장성은 견조할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,014억원(+5.5% QoQ), 영업이익 373억원(-10.1% QoQ, OPM 9.3%)으로 영업이익 컨센서스(369억원)에 부합할 전망. 당초 적자가 예상되었던 Bladt 법인이 납기 지연료 면제와 기보유 수주에 대한 ASP 재협상을 바탕으로 BEP 수준의 영업이익을 기록했을 것으로 추정하며, 금번 실적 발표를 통해 Bladt 리스크가 상당 부분 해소될 것으로 기대. 타워 부문은 매출액 3,281억원(-3.7% QoQ), 영업이익 164억원(-10.9% QoQ, OPM 5.0%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,071원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'Bladt 흑자전환 기대. 글로벌 터빈사가 증명하는 시장 성장세. 투자의견 Buy, 목표주가 81,000원 유지. 동사는 1월 24일 체결한 1,115억원 규모의 Vestas향 타워 공급 계약에 이어 전일(2/13) 493억원 규모의 추가 계약 체결을 공시. 업황 턴어라운드에 따라 추가 수주 가능성이 높다고 판단. 트럼프 당선 가능성을 감안하더라도 2020년 미국 풍력 신규 설치량은 역대 최대 규모인 17GW(+77.7% YoY)를 기록했기에 시장 성장성은 견조할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,014억원(+5.5% QoQ), 영업이익 373억원(-10.1% QoQ, OPM 9.3%)으로 영업이익 컨센서스(369억원)에 부합할 전망. 당초 적자가 예상되었던 Bladt 법인이 납기 지연료 면제와 기보유 수주에 대한 ASP 재협상을 바탕으로 BEP 수준의 영업이익을 기록했을 것으로 추정하며, 금번 실적 발표를 통해 Bladt 리스크가 상당 부분 해소될 것으로 기대. 타워 부문은 매출액 3,281억원(-3.7% QoQ), 영업이익 164억원(-10.9% QoQ, OPM 5.0%)이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,071원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,071원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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