[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 인텔리안테크(189300)에 대해 '조삼모사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 863억원(+4.6%yoy), 영업이익 39억원(-52.6%yoy) 기록. 동사 추정치(81억원) 하회. 계절적 성수기에 저궤도 안테나·게이트웨이 매출 기여로 역대 분기 최대 매출을 달성. 하지만 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 지난해 Viasat에 인수된 이후 사업개편을 단행하면서 Inmarsat향 해상용 안테나 물량이 크게 줄어들었음. 이는 2분기부터 줄었던 물량 일부 회복할 것으로 전망. 리오프닝 이후 지난해 상반기까지 크게 증가했던 해상용 VSAT 안테나 수요가 꺾이기 시작했으며, 해상용 안테나 또한 기존 VSAT에서 저궤도 위성통신으로의 전환하려는 추세가 시작됨. 따라서 올해 기존 해상용 안테나 매출 성장률 감소는 불가피. 다만 이같은 추세는 결국 저궤도 위성통신 시장이 커져가는 과도기적 단계라는 판단. 올해 원웹 서비스의 지연 또한 주가에 부정적인 영향을 미쳤으나, 평판형 저궤도 안테나 물량 공급 일정에는 차질이 없는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,500원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,500원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기 매출액 863억원(+4.6%yoy), 영업이익 39억원(-52.6%yoy) 기록. 동사 추정치(81억원) 하회. 계절적 성수기에 저궤도 안테나·게이트웨이 매출 기여로 역대 분기 최대 매출을 달성. 하지만 동사의 주요 고객사인 Inmarsat이 지난해 Viasat에 인수된 이후 사업개편을 단행하면서 Inmarsat향 해상용 안테나 물량이 크게 줄어들었음. 이는 2분기부터 줄었던 물량 일부 회복할 것으로 전망. 리오프닝 이후 지난해 상반기까지 크게 증가했던 해상용 VSAT 안테나 수요가 꺾이기 시작했으며, 해상용 안테나 또한 기존 VSAT에서 저궤도 위성통신으로의 전환하려는 추세가 시작됨. 따라서 올해 기존 해상용 안테나 매출 성장률 감소는 불가피. 다만 이같은 추세는 결국 저궤도 위성통신 시장이 커져가는 과도기적 단계라는 판단. 올해 원웹 서비스의 지연 또한 주가에 부정적인 영향을 미쳤으나, 평판형 저궤도 안테나 물량 공급 일정에는 차질이 없는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,500원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,500원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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