[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 한국가스공사(036460)에 대해 '예열 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2024년 매출액 35조원(-22%yoy), 영업이익 2.2조원(+75%yoy), 순이익 1.3조원(흑전yoy)으로 정상화 전망. 투자 보수율 상승, 일회성 비용의 기저효과(요금 지원, 발전용 원료비 차익 정산, 소송 등)로 실적 개선 예상. 해외 자원 개발도 정기보수 종료로 출하량이 회복되며 흑자 전환 전망. 미수금이 우려되나, 발전용 미수금 감소로 영향 최소화 예상. 하반기 요금 인상 시 본격적으로 미수금 회수 시작 전망(2023~2025년 16, 14, 11조원으로 감소 추정)'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 46,000원(+39.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 39.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 17일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,750원 대비 32.4% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다도 24.3% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,091원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2024년 매출액 35조원(-22%yoy), 영업이익 2.2조원(+75%yoy), 순이익 1.3조원(흑전yoy)으로 정상화 전망. 투자 보수율 상승, 일회성 비용의 기저효과(요금 지원, 발전용 원료비 차익 정산, 소송 등)로 실적 개선 예상. 해외 자원 개발도 정기보수 종료로 출하량이 회복되며 흑자 전환 전망. 미수금이 우려되나, 발전용 미수금 감소로 영향 최소화 예상. 하반기 요금 인상 시 본격적으로 미수금 회수 시작 전망(2023~2025년 16, 14, 11조원으로 감소 추정)'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 46,000원(+39.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 39.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 17일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,750원 대비 32.4% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다도 24.3% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,091원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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