[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q23 Preview: 2024년이 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2023년 4분기 추정 매출액은 2,298억원(+6.2% YoY), 영업이익은 227억원(+170.5% YoY, OPM 9.9%)으로 시장 기대치에 부합하는 실적이 예상. 2024년부터 HK이노엔과 보령은 케이캡과 카나브 제품군(고혈압, 고지혈증 치료제)의 공동판매를 진행함. 케이캡 계약 변경에 따른 수수료율 변화는 HK이노엔의 수익성 개선에 기여할 것이며 카나브 제품군은 외형성장에 일조할 것. 보령의 카나브 패밀리는 2022년 기준 1,345억원의 매출을 기록한 바 있음. 카나브 패밀리 품목 중 일부가 제외된 것을 감안하여 2024년 HK이노엔의 카나브 제품군 매출액은 1,256억원으로 추정. 또한 2024년 상반기 중(Clinical Trials 확인 시 1차 종료 시점 2024년 1월 중) 케이캡의 미국 임상 3상 종료가 예상. 빠르면 연내 임상 3상 효력 결과 공개와 NDA(신약허가신청) 제출이 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년부터 판매가 중단된 MSD백신은 연간 약 1,400억원(2023년 추정 실적 기준)의 매출이 예상되는 품목이었음. 이러한 매출 공백은 보령의 카나브 제품군으로 충분히 보완 가능할 것. 카나브 제품군은 대표적인 만성질환 치료제로 보다 견고한 수요가 있을 것. 향후 안정적인 실적 성장이 이어질 것이며 매수 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 12월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 70,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2023년 4분기 추정 매출액은 2,298억원(+6.2% YoY), 영업이익은 227억원(+170.5% YoY, OPM 9.9%)으로 시장 기대치에 부합하는 실적이 예상. 2024년부터 HK이노엔과 보령은 케이캡과 카나브 제품군(고혈압, 고지혈증 치료제)의 공동판매를 진행함. 케이캡 계약 변경에 따른 수수료율 변화는 HK이노엔의 수익성 개선에 기여할 것이며 카나브 제품군은 외형성장에 일조할 것. 보령의 카나브 패밀리는 2022년 기준 1,345억원의 매출을 기록한 바 있음. 카나브 패밀리 품목 중 일부가 제외된 것을 감안하여 2024년 HK이노엔의 카나브 제품군 매출액은 1,256억원으로 추정. 또한 2024년 상반기 중(Clinical Trials 확인 시 1차 종료 시점 2024년 1월 중) 케이캡의 미국 임상 3상 종료가 예상. 빠르면 연내 임상 3상 효력 결과 공개와 NDA(신약허가신청) 제출이 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년부터 판매가 중단된 MSD백신은 연간 약 1,400억원(2023년 추정 실적 기준)의 매출이 예상되는 품목이었음. 이러한 매출 공백은 보령의 카나브 제품군으로 충분히 보완 가능할 것. 카나브 제품군은 대표적인 만성질환 치료제로 보다 견고한 수요가 있을 것. 향후 안정적인 실적 성장이 이어질 것이며 매수 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 12월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 70,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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