[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 '계속 좋아지는 이익 체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 4,087억원(+16.4% y-y, +12.1% q-q), 영업이익 631억원(+62.4% y-y, +9.7% q-q) 전망, 기존 추정치 대비 각각 12.3%, 33.6% 상향 조정. 1) HM12525/MK-6024 임상 2b상 진입하면서 MSD로부터 마일스톤 수취, 2) 국내 독감 유행 및 중국 마이코플라즈마 폐렴 유행 등으로 호흡기 질환 의약품 매출 증대로 호실적 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 상향 조정. 2024년에도 국내 로수젯(1,993억원, +17.6% y-y), 아모잘탄(1,389억원, +2.0% y-y) 등의 기존 주력 제품과 신제품 발매 효과, 북경한미 호흡기 질환 포트폴리오의 마케팅 강화 및 아모잘탄(2022년 10월 메이야핑 브랜드로 출시) 급여 확보 기대하며, 연결 기준 매출액 1조 5,450억원(+4.6% y-y), 영업이익 2,394억원(+12.0% y-y) 전망. 국내에서 비만/당뇨 치료제 개발 업체 중에서 가장 경쟁력 있는 파이프라인 보유하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 400,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,522원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,522원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 4,087억원(+16.4% y-y, +12.1% q-q), 영업이익 631억원(+62.4% y-y, +9.7% q-q) 전망, 기존 추정치 대비 각각 12.3%, 33.6% 상향 조정. 1) HM12525/MK-6024 임상 2b상 진입하면서 MSD로부터 마일스톤 수취, 2) 국내 독감 유행 및 중국 마이코플라즈마 폐렴 유행 등으로 호흡기 질환 의약품 매출 증대로 호실적 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 40만원으로 상향 조정. 2024년에도 국내 로수젯(1,993억원, +17.6% y-y), 아모잘탄(1,389억원, +2.0% y-y) 등의 기존 주력 제품과 신제품 발매 효과, 북경한미 호흡기 질환 포트폴리오의 마케팅 강화 및 아모잘탄(2022년 10월 메이야핑 브랜드로 출시) 급여 확보 기대하며, 연결 기준 매출액 1조 5,450억원(+4.6% y-y), 영업이익 2,394억원(+12.0% y-y) 전망. 국내에서 비만/당뇨 치료제 개발 업체 중에서 가장 경쟁력 있는 파이프라인 보유하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 400,000원(+11.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,522원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,522원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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