[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 백산(035150)에 대해 '흔들림 없는 편안함'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 백산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 백산(035150)에 대해 '2023년 실적은 매출액 4,151억원(-12.8% YoY)과 영업이익 531억원(+5.7% YoY)으로 예상하며 충분히 달성 가능할 것으로 보임. 내년에는 전 사업 부문에서의 매출액 증가와 함께 신규공장 증설분까지 반영되면서 성장할 전망이며 이에 따라 매출액 4,842억원(+16.6% YoY)과 영업이익 625억원(+17.5% YoY)으로 추정. 글로벌 주요 경쟁사의 경우 2022년 기준 PER 16배에 거래되었으며 백산은 2024 년 예상실적 기준 PER 5배에 거래되고 있음. 부진했던 구간을 지나 실적이 좋아 지는 초입에 들어섰으며 이미 실적으로 증명한 만큼 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 975억원(-1.5% YoY)과 영업이익 120억원(+16.0% YoY)으로 추정. 합성피혁에서 70% 이상을 차지하고 있는 스포츠화 부문의 매출 회복이 이어지고 원가 개선을 통한 수익성 향상으로 100억원을 상회하는 실적이 나타날 전망. 통상 4분기가 계절적으로 비수기이나 전방 시장이 좋아지고 있으며 주력 고객사로부터 신규 주문도 증가하고 있음. 의류 부문은 스포츠화 대비 개선 속도는 더디지만 분기별 BEP 이상의 영업이익 흐름은 유지될 것으로 예상하며 올해를 지나 내년부터는 매출액과 영업이익 모두 늘어날 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 백산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 11월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 백산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 백산(035150)에 대해 '2023년 실적은 매출액 4,151억원(-12.8% YoY)과 영업이익 531억원(+5.7% YoY)으로 예상하며 충분히 달성 가능할 것으로 보임. 내년에는 전 사업 부문에서의 매출액 증가와 함께 신규공장 증설분까지 반영되면서 성장할 전망이며 이에 따라 매출액 4,842억원(+16.6% YoY)과 영업이익 625억원(+17.5% YoY)으로 추정. 글로벌 주요 경쟁사의 경우 2022년 기준 PER 16배에 거래되었으며 백산은 2024 년 예상실적 기준 PER 5배에 거래되고 있음. 부진했던 구간을 지나 실적이 좋아 지는 초입에 들어섰으며 이미 실적으로 증명한 만큼 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 975억원(-1.5% YoY)과 영업이익 120억원(+16.0% YoY)으로 추정. 합성피혁에서 70% 이상을 차지하고 있는 스포츠화 부문의 매출 회복이 이어지고 원가 개선을 통한 수익성 향상으로 100억원을 상회하는 실적이 나타날 전망. 통상 4분기가 계절적으로 비수기이나 전방 시장이 좋아지고 있으며 주력 고객사로부터 신규 주문도 증가하고 있음. 의류 부문은 스포츠화 대비 개선 속도는 더디지만 분기별 BEP 이상의 영업이익 흐름은 유지될 것으로 예상하며 올해를 지나 내년부터는 매출액과 영업이익 모두 늘어날 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 백산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 11월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
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