[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 NHN KCP(060250)에 대해 '24년은 외형 뿐 아니라 이익도 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '동사는 2023년 국내 이커머스 시장을 상회하는 거래액 및 매출 성장을 꾸준히 기록하였으나, 1) 2022년 중에 적용된 카드수수료 인상의 부정적 기저와 2) 2023년 8월까지 지급된 대형 가맹점 대상 프로모션 영향으로 영업이익 정체기를 겪었음. 위 2가지 요소가 해소됨에 따라 2024년 영업이익의 성장성은 외형 성장을 상회할 것으로 전망. 특히 2Q23~3Q23부터 반영된 해외 직구 플랫폼, 3Q23부터 온기 반영된 글로벌 OTT, 1Q24 론칭 예상되는 글로벌 앱장터 중심으로 글로벌 가맹점 거래액 성장이 본격화됨에 따라 본격적인 이익 성장 전망. 특히 신규 가맹점 확보와 기술 우위를 바탕으로 시장 내 점유율이 연초 대비 증가하여 외형 성장의 지속성과 이익 기여 가능성 크다고 판단.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 02월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,850원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,850원 대비 24.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 교보증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,200원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '동사는 2023년 국내 이커머스 시장을 상회하는 거래액 및 매출 성장을 꾸준히 기록하였으나, 1) 2022년 중에 적용된 카드수수료 인상의 부정적 기저와 2) 2023년 8월까지 지급된 대형 가맹점 대상 프로모션 영향으로 영업이익 정체기를 겪었음. 위 2가지 요소가 해소됨에 따라 2024년 영업이익의 성장성은 외형 성장을 상회할 것으로 전망. 특히 2Q23~3Q23부터 반영된 해외 직구 플랫폼, 3Q23부터 온기 반영된 글로벌 OTT, 1Q24 론칭 예상되는 글로벌 앱장터 중심으로 글로벌 가맹점 거래액 성장이 본격화됨에 따라 본격적인 이익 성장 전망. 특히 신규 가맹점 확보와 기술 우위를 바탕으로 시장 내 점유율이 연초 대비 증가하여 외형 성장의 지속성과 이익 기여 가능성 크다고 판단.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 02월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,850원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,850원 대비 24.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 교보증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,200원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.