[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 현대오토에버(307950)에 대해 '24년은 스마트팩토리, 25년은 SDV. 후진은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2024년 매출액은 3.4 조원(YoY +13.9%), 영업이익 2,215 억원(YoY +20.4%, OPM 6.5%)으로 추정. 내년 성장의 핵심은 Enterprise IT 부문으로 SI 매출 1.1 조원(YoY +12.6%), ITO 매출 1.5 조원(YoY +8.6%)를 기록할 것으로 예상. 특히 현대차그룹의 공장 전환 관련 프로젝트들이 2024년에 대부분 분포되어 있기 때문에 수익성 자체도 7%대에서 유지될 것으로 전망: ① 조지아 전동화공장(30 만대), 현대차 울산 공장(20 만대), 기아 광명 2 공장(20 만대) 전동화 전환 반영, ② 기존 공장을 업그레이드하는 프로젝트가 체코 공장을 포함해서 유럽 지역에서 두 곳 예정, ③ GM 에게 인수한 인도 공장(25 년 13 만대), 사우디 CKD 공장 건설(26 년 5 만대)에도 참여할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2025년 성장의 핵심은 차량 SW 부문으로, 현대차그룹의 약속대로 25 년부터 모든 차종(50 개 차종)에 SDV 가적용된다면 Mobilgene 의 Q 증가가 본격화 가능. 25 년 현대차그룹 합산 외형 800 만 대 기준으로 Mobilgene의 베이스 매출은 8,000 억원. 현재 12M Fwd P/E는 26배. SDV 시대에 약속된 고성장, 타 부품 업종 대비 적은 수익성부담을 감안했을 때, 부담스러운 Valuation 은 아니라는 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,857원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 10월 30일 발표한 NH투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 201,857원 대비 9.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,625원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2024년 매출액은 3.4 조원(YoY +13.9%), 영업이익 2,215 억원(YoY +20.4%, OPM 6.5%)으로 추정. 내년 성장의 핵심은 Enterprise IT 부문으로 SI 매출 1.1 조원(YoY +12.6%), ITO 매출 1.5 조원(YoY +8.6%)를 기록할 것으로 예상. 특히 현대차그룹의 공장 전환 관련 프로젝트들이 2024년에 대부분 분포되어 있기 때문에 수익성 자체도 7%대에서 유지될 것으로 전망: ① 조지아 전동화공장(30 만대), 현대차 울산 공장(20 만대), 기아 광명 2 공장(20 만대) 전동화 전환 반영, ② 기존 공장을 업그레이드하는 프로젝트가 체코 공장을 포함해서 유럽 지역에서 두 곳 예정, ③ GM 에게 인수한 인도 공장(25 년 13 만대), 사우디 CKD 공장 건설(26 년 5 만대)에도 참여할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2025년 성장의 핵심은 차량 SW 부문으로, 현대차그룹의 약속대로 25 년부터 모든 차종(50 개 차종)에 SDV 가적용된다면 Mobilgene 의 Q 증가가 본격화 가능. 25 년 현대차그룹 합산 외형 800 만 대 기준으로 Mobilgene의 베이스 매출은 8,000 억원. 현재 12M Fwd P/E는 26배. SDV 시대에 약속된 고성장, 타 부품 업종 대비 적은 수익성부담을 감안했을 때, 부담스러운 Valuation 은 아니라는 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,857원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 10월 30일 발표한 NH투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 201,857원 대비 9.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,625원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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