[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 환인제약(016580)에 대해 '3Q23 Review: 예상치 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 환인제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 '3Q23 Review. 2024년 신공장 가동 본격화. 2024년 이후에는 긍정적인 요인이 있음. 향남 신공장 가동이 본격화되면서 생산 내재화 품목 증가 → 원가율 하락 가능성이 있고, 이는 2023년 선제적인 비용 증가(인건비 등)에 대한 매출 반영이 시작되면서 수익성 개선이 나타날 것으로 보임. 또한 현재 상품으로 판매하고 있는 신규 의약품의 수익성이 낮지만, 이러한 품목 도입으로 동사의 영업력이 확대되고 있는 상황이기 때문에 중·장기적인 관점에서는 아이템 다각화를 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 588억원(+19.2% yoy), 영업이익 78억원(+9.1% yoy, OPM 13.2%), 순이익(지배주주) 63억원(+33.3% yoy, NPM 10.8%)을 기록. 이는 기존 추정치(Sales 560억원, OP 64억원) 대비 각각 5.1%, 21.4% 상회한 것. 영업이익이 예상치 대비 높은 이유는 1)정신계열 의약품(상대적으로 수익성이 높은 조현병 & 우울증 치료제 등)의 매출액이 3Q23 457억원(+17.8% yoy) 수준으로 크게 증가하였으며, 2)일부 원가율 하락이 있었던 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 07월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 환인제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 '3Q23 Review. 2024년 신공장 가동 본격화. 2024년 이후에는 긍정적인 요인이 있음. 향남 신공장 가동이 본격화되면서 생산 내재화 품목 증가 → 원가율 하락 가능성이 있고, 이는 2023년 선제적인 비용 증가(인건비 등)에 대한 매출 반영이 시작되면서 수익성 개선이 나타날 것으로 보임. 또한 현재 상품으로 판매하고 있는 신규 의약품의 수익성이 낮지만, 이러한 품목 도입으로 동사의 영업력이 확대되고 있는 상황이기 때문에 중·장기적인 관점에서는 아이템 다각화를 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 3Q23 실적은 매출액 588억원(+19.2% yoy), 영업이익 78억원(+9.1% yoy, OPM 13.2%), 순이익(지배주주) 63억원(+33.3% yoy, NPM 10.8%)을 기록. 이는 기존 추정치(Sales 560억원, OP 64억원) 대비 각각 5.1%, 21.4% 상회한 것. 영업이익이 예상치 대비 높은 이유는 1)정신계열 의약품(상대적으로 수익성이 높은 조현병 & 우울증 치료제 등)의 매출액이 3Q23 457억원(+17.8% yoy) 수준으로 크게 증가하였으며, 2)일부 원가율 하락이 있었던 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 07월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.
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