[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 코윈테크(282880)에 대해 '수주 인식률은 4분기부터 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코윈테크 리포트 주요내용
KB증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '3분기 실적은 프로젝트 인식률 감소에 따라 매출액은 764억원(+55.4% YoY, -20.2% QoQ), 영업이익 61억원(+376.1% YoY, -51.7% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 그러나, 4,500억원에 이르는 탄탄한 수주 잔고를 보유하고 있고, 정상 공급 중임에 따라 2024년은 매출액 4,426억원 (+35.0% YoY), 영업이익 609억원 (+71.5% YoY, OPM 13.7%)으로 실적 개선 폭이 가팔라질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 목표주가는 기존 56,000원에서 52,000원으로 하향 조정. 2차전지 수요 부진에 따라 오더컷 발생으로 전방 셀 업체의 CAPA 증설 시기 지연 가능성에 대한 우려가 있음. 그러나 아직까지는 공급 대상 고객사의 프로젝트 지연은 없는 것으로 확인. 리스크 요인은 1) 국내외 셀 업체의 CAPEX 투자 지연, 2) 전환사채 물량 출회'라고 밝혔다.
◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 52,000원(-7.1%)
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ 코윈테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코윈테크 리포트 주요내용
KB증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '3분기 실적은 프로젝트 인식률 감소에 따라 매출액은 764억원(+55.4% YoY, -20.2% QoQ), 영업이익 61억원(+376.1% YoY, -51.7% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 그러나, 4,500억원에 이르는 탄탄한 수주 잔고를 보유하고 있고, 정상 공급 중임에 따라 2024년은 매출액 4,426억원 (+35.0% YoY), 영업이익 609억원 (+71.5% YoY, OPM 13.7%)으로 실적 개선 폭이 가팔라질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 목표주가는 기존 56,000원에서 52,000원으로 하향 조정. 2차전지 수요 부진에 따라 오더컷 발생으로 전방 셀 업체의 CAPA 증설 시기 지연 가능성에 대한 우려가 있음. 그러나 아직까지는 공급 대상 고객사의 프로젝트 지연은 없는 것으로 확인. 리스크 요인은 1) 국내외 셀 업체의 CAPEX 투자 지연, 2) 전환사채 물량 출회'라고 밝혔다.
◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 52,000원(-7.1%)
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 10월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ 코윈테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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