[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 코웨이(021240)에 대해 '당신의 매트리스는 괜찮으십니까?'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 영업이익 1,953억원(+18.3% YoY) 기록, 컨센서스 부합. 말레이시아 부진 아쉽지만, 태국 성장 기대. 지난 8년동안 고성장했던 말레이시아의 성장성이 둔화되고 있음. Next 말레이시아는 태국이 될 것. 태국 법인은 2003년 설립됐으나, 금융 인프라가 낙후되어 성장이 더뎠음. 최근 금융 인프라 발달과 판매 인력 강화로 빠르게 성장하고 있음. 대주주 불확실성보다는 실적 안정성에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 1조 77억원(+3.9% YoY), 1,953억원(+18.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합. 1) 국내 렌탈 판매량은 35.3만대(+4.3% YoY, -10.5% QoQ), 렌탈 계정 순증은 4.4만대(+70.3% YoY, -15.8% QoQ)로 양호. 5년 전 판매 계정에 대한 소유권 도래가 늘었지만, 혁신 제품 출시를 통해 신규 고객을 창출하며 이를 극복. 2) 말레이시아는 소비 경기 침체로 매출은 2.4% 감소(현지화 기준 +2.9%)했고, 금융리스 매출채권 대손 설정(110억원)과 청정기 필터를 고사양으로 교체함에 따라 영업이익은 29.3% 감소. 3) 미국은 시판 채널 호조로 매출이 5% 늘었고, 영업이익도 흑자전환했다. 4) 태국은 법인 설립 이래 최초로 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 08월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 영업이익 1,953억원(+18.3% YoY) 기록, 컨센서스 부합. 말레이시아 부진 아쉽지만, 태국 성장 기대. 지난 8년동안 고성장했던 말레이시아의 성장성이 둔화되고 있음. Next 말레이시아는 태국이 될 것. 태국 법인은 2003년 설립됐으나, 금융 인프라가 낙후되어 성장이 더뎠음. 최근 금융 인프라 발달과 판매 인력 강화로 빠르게 성장하고 있음. 대주주 불확실성보다는 실적 안정성에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 1조 77억원(+3.9% YoY), 1,953억원(+18.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합. 1) 국내 렌탈 판매량은 35.3만대(+4.3% YoY, -10.5% QoQ), 렌탈 계정 순증은 4.4만대(+70.3% YoY, -15.8% QoQ)로 양호. 5년 전 판매 계정에 대한 소유권 도래가 늘었지만, 혁신 제품 출시를 통해 신규 고객을 창출하며 이를 극복. 2) 말레이시아는 소비 경기 침체로 매출은 2.4% 감소(현지화 기준 +2.9%)했고, 금융리스 매출채권 대손 설정(110억원)과 청정기 필터를 고사양으로 교체함에 따라 영업이익은 29.3% 감소. 3) 미국은 시판 채널 호조로 매출이 5% 늘었고, 영업이익도 흑자전환했다. 4) 태국은 법인 설립 이래 최초로 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 08월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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