[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '견조한 실적, 이제는 R&D 다시 관심 가질 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '상반기 R&D 비용에 따른 이익 감소는 성장에 필수적, 하반기 호실적으로 저평가 구간. 평택 바이오플랜트 CDMO 사업 진출을 위한 수주 활동 개시, R&D 진행 상황도 다시 관심필요. 로수젯, 아모잘탄패밀리, 한미탐스/오디의 고성장과 더불어 머크(MSD)에서 개발 중인 GLP/GCG 이중 작용제 NASH 치료제 임상 2b상 진입에 따른 단계별 마일스톤 유입 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 잠정 실적 발표, 연결 기준 매출액 3,646억원(YoY +6.6%, QoQ +6.4%), 영업이익 575억원(YoY +22.9%, QoQ +73.5%, OPM 15.8%)로 2분기에 임상 비용 증가로 이익 감소되어 지난 분기 대비 영업이익률 +6.1%p 큰 폭 상승. 북경한미 매출 2분기 대비 소폭 상승했으며, 지난 분기 PD-L1/4-1BB 이중항체 및 EZH1/2 저해제 임상비용 영향 있었으나, 이번 분기에는 비용 집행에 신경을 쓴 결과 이익 양호.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '상반기 R&D 비용에 따른 이익 감소는 성장에 필수적, 하반기 호실적으로 저평가 구간. 평택 바이오플랜트 CDMO 사업 진출을 위한 수주 활동 개시, R&D 진행 상황도 다시 관심필요. 로수젯, 아모잘탄패밀리, 한미탐스/오디의 고성장과 더불어 머크(MSD)에서 개발 중인 GLP/GCG 이중 작용제 NASH 치료제 임상 2b상 진입에 따른 단계별 마일스톤 유입 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 잠정 실적 발표, 연결 기준 매출액 3,646억원(YoY +6.6%, QoQ +6.4%), 영업이익 575억원(YoY +22.9%, QoQ +73.5%, OPM 15.8%)로 2분기에 임상 비용 증가로 이익 감소되어 지난 분기 대비 영업이익률 +6.1%p 큰 폭 상승. 북경한미 매출 2분기 대비 소폭 상승했으며, 지난 분기 PD-L1/4-1BB 이중항체 및 EZH1/2 저해제 임상비용 영향 있었으나, 이번 분기에는 비용 집행에 신경을 쓴 결과 이익 양호.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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