[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '다시 저평가의 계절 도래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결 매출액 3,646억원(+7% y-y), 영업이익 575억원(+23% y-y) 등 컨센서스를 상회하는 호 실적 달성. 별도 한미약품 제품 비중 상승 및 북경한미 판관비 감소 영향. 4분기 매출 3,922억원(+12% y-y), 영업이익 628억원(+62% y-y) 추정. 북경 한미 판관비는 부패척결 정책을 미반영한 전년 수준 추정, MSD로부터 수령 예정인 듀얼 작용제 2b상 개시 마일스톤 150억원(사이언스에 30% 제공) 반영. '24년 기준 EV/EBITDA 11배, 성수기 진입 및 신약가치 고려 시 저평가 계절 도래'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 27일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3분기 연결 매출액 3,646억원(+7% y-y), 영업이익 575억원(+23% y-y) 등 컨센서스를 상회하는 호 실적 달성. 별도 한미약품 제품 비중 상승 및 북경한미 판관비 감소 영향. 4분기 매출 3,922억원(+12% y-y), 영업이익 628억원(+62% y-y) 추정. 북경 한미 판관비는 부패척결 정책을 미반영한 전년 수준 추정, MSD로부터 수령 예정인 듀얼 작용제 2b상 개시 마일스톤 150억원(사이언스에 30% 제공) 반영. '24년 기준 EV/EBITDA 11배, 성수기 진입 및 신약가치 고려 시 저평가 계절 도래'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 27일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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