[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 '3개 분기 연속 개선, 3년 가자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 리뷰. 서프라이즈 및 수익성 개선 또 확인. 1Q의 흑자전환, 2Q의 일회성제거 흑자전환, 3Q의 수익성 점프업까지 이어짐. 2024년에도 매출 증가 및 MIX(LNG 비중, ASP) 추가 개선으로 실적 턴어라운드 계속. 하반기 60억 달러 수주가 남아있어, 올해도 120억달러에 달할 예정이고, 곧 올해 2번째 FLNG를 계약하고 내년 초에 또 FLNG 2기를 연달아 받을 예정. 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 2조 255억원(YoY +45% QoQ +4%), 영업이익 758억원(흑전, +29%), 지배주주순이익 381억원(흑전, +49%)으로 어닝서프라이즈 시현, 이는 1) 임단협 위로금 -220억원이 있었지만, 2) 마지막 드릴십 매각에서 평가이익 +440억원 덕분, 일회성제거 OPM도 2.7%로 전분기대비 2.2%p 개선. 올해 수주는 66억달러로 목표의 70%를 달성한 상황.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,058원 대비 46.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 리뷰. 서프라이즈 및 수익성 개선 또 확인. 1Q의 흑자전환, 2Q의 일회성제거 흑자전환, 3Q의 수익성 점프업까지 이어짐. 2024년에도 매출 증가 및 MIX(LNG 비중, ASP) 추가 개선으로 실적 턴어라운드 계속. 하반기 60억 달러 수주가 남아있어, 올해도 120억달러에 달할 예정이고, 곧 올해 2번째 FLNG를 계약하고 내년 초에 또 FLNG 2기를 연달아 받을 예정. 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 2조 255억원(YoY +45% QoQ +4%), 영업이익 758억원(흑전, +29%), 지배주주순이익 381억원(흑전, +49%)으로 어닝서프라이즈 시현, 이는 1) 임단협 위로금 -220억원이 있었지만, 2) 마지막 드릴십 매각에서 평가이익 +440억원 덕분, 일회성제거 OPM도 2.7%로 전분기대비 2.2%p 개선. 올해 수주는 66억달러로 목표의 70%를 달성한 상황.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,058원 대비 46.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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