[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '전장, 흑자 본 궤도 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 390,000원을 유지. 이는 ① 4분기 사상 최대 실적 달성이 기대되고, ② 4분기 아이폰15 하이엔드 모델 생산량이 전분기대비 +250% 증가할 것으로 보여 점유율 1위 (80%)인 LG이노텍의 4분기 실적 업사이드가 상존하며, ③ 전장부품 부문이 2007년 사업을 시작한 이후 16년 만에 연간 흑자 달성이 전망되기 때문. 특히 LG이노텍은 최근 아이폰15 수요감소 우려에도 아이폰 하이엔드 모델 수요가 기대치를 상회하고 있어 향후 차별화된 실적 흐름을 나타낼 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 1,834억원으로 우려 대비 양호. 특히 4분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 +51%, +201% 증가한 7.2조원, 5,517억원으로 예상되어 분기 최대 실적 달성이 전망. 이는 광학솔루션 매출이 아이폰15 하이엔드 생산 증가로 전분기대비 +63% 증가한 6.3조원으로 추정되는 가운데 전장사업부의 흑자기조가 지속될 것으로 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 10월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 390,000원을 유지. 이는 ① 4분기 사상 최대 실적 달성이 기대되고, ② 4분기 아이폰15 하이엔드 모델 생산량이 전분기대비 +250% 증가할 것으로 보여 점유율 1위 (80%)인 LG이노텍의 4분기 실적 업사이드가 상존하며, ③ 전장부품 부문이 2007년 사업을 시작한 이후 16년 만에 연간 흑자 달성이 전망되기 때문. 특히 LG이노텍은 최근 아이폰15 수요감소 우려에도 아이폰 하이엔드 모델 수요가 기대치를 상회하고 있어 향후 차별화된 실적 흐름을 나타낼 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 1,834억원으로 우려 대비 양호. 특히 4분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 +51%, +201% 증가한 7.2조원, 5,517억원으로 예상되어 분기 최대 실적 달성이 전망. 이는 광학솔루션 매출이 아이폰15 하이엔드 생산 증가로 전분기대비 +63% 증가한 6.3조원으로 추정되는 가운데 전장사업부의 흑자기조가 지속될 것으로 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 10월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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