[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 대웅제약(069620)에 대해 '한올부터 한걸음씩 차근차근'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3Q23E Preview. 3Q23E 자체 신약 기반 안정적 매출 성장 이어지고 있으나, 2Q23 대비 기술료 매출 감소로 영업이익 감소. 자회사 한올바이오파마 IMVT-1402 1상 결과 발표 후, 동사 주가 반등하였음. 동사의 제약 사업 가치 및 한올바이오파마 지분 가치, 나보타 가치 고려 시, 주가 업사이드 있음. 적정 주가 17만원, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 3,144억원(YoY +4.3%, QoQ +2.4%), 영업이익 297억원(YoY -2.0%, QoQ -17.9%) 전망. 펙수클루와 엔블로 각각 152억원, 25억원 달성 전망. 펙수클루의 경우, P-CAB 계열 치료제로 안정적인 시장 침투 이어지고 있으나, 엔블로의 경우, 포시가 제네릭 출시에 맞물려 시장 침투는 점진적으로 발생하는 중. 나보타 매출액 385억원 전망하며, 전분기 대비 58억원 증가. 북미향 나보타 2Q23 4배치 선전되었으나, 4Q23E 5배치 선적.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 08월 01일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,000원 대비 5.6% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,579원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3Q23E Preview. 3Q23E 자체 신약 기반 안정적 매출 성장 이어지고 있으나, 2Q23 대비 기술료 매출 감소로 영업이익 감소. 자회사 한올바이오파마 IMVT-1402 1상 결과 발표 후, 동사 주가 반등하였음. 동사의 제약 사업 가치 및 한올바이오파마 지분 가치, 나보타 가치 고려 시, 주가 업사이드 있음. 적정 주가 17만원, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 3,144억원(YoY +4.3%, QoQ +2.4%), 영업이익 297억원(YoY -2.0%, QoQ -17.9%) 전망. 펙수클루와 엔블로 각각 152억원, 25억원 달성 전망. 펙수클루의 경우, P-CAB 계열 치료제로 안정적인 시장 침투 이어지고 있으나, 엔블로의 경우, 포시가 제네릭 출시에 맞물려 시장 침투는 점진적으로 발생하는 중. 나보타 매출액 385억원 전망하며, 전분기 대비 58억원 증가. 북미향 나보타 2Q23 4배치 선전되었으나, 4Q23E 5배치 선적.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 08월 01일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 161,000원 대비 5.6% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,579원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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