[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 현대백화점(069960)에 대해 '패션은 현대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '백화점 점유율 확대 + 면세 BEP + 지누스 재고 확충. 동사의 백화점 부문은 소비 트렌드에 부합하는 영패션, F&B 등의 MD를 선제적으로 강화하면서 시장 점유 율을 확대하고 있음. 하반기 의류 성수기와 대전 아울렛 재개장 효과가 반영되면서 점유율 확대가 더욱 가시화될 것으로 예상. 백화점 외 부문 실적 전망도 긍정적. 하반기 면세점은 공항점 개장 효과로 처음으로 이익 구간에 진입할 전망이며, 지누스도 미국향 재고 확충이 점진적으로 반영되며 회복 추세에 있음. 분기 100억원씩 부담을 지우던 PPA 상각비도 내년부터는 베이스가 사라지겠음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '경쟁력 대비 절대적인 저평가. 목표주가 85,000원은 12MF EPS에 유통업 평균 PER을 적용해 산출. 동사의 경쟁력과 점유율 흐름에 비추어 평균치 적용은 공격적이지 않다고 판단하며, 업종 PER도 역사적 하단으로 소비 둔화 우려도 기반영되었다고 봄. 현재 가격은 12MF PER 6배로 절대적으로도 부담 없음. 매수를 추천'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,188원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,133원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '백화점 점유율 확대 + 면세 BEP + 지누스 재고 확충. 동사의 백화점 부문은 소비 트렌드에 부합하는 영패션, F&B 등의 MD를 선제적으로 강화하면서 시장 점유 율을 확대하고 있음. 하반기 의류 성수기와 대전 아울렛 재개장 효과가 반영되면서 점유율 확대가 더욱 가시화될 것으로 예상. 백화점 외 부문 실적 전망도 긍정적. 하반기 면세점은 공항점 개장 효과로 처음으로 이익 구간에 진입할 전망이며, 지누스도 미국향 재고 확충이 점진적으로 반영되며 회복 추세에 있음. 분기 100억원씩 부담을 지우던 PPA 상각비도 내년부터는 베이스가 사라지겠음. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '경쟁력 대비 절대적인 저평가. 목표주가 85,000원은 12MF EPS에 유통업 평균 PER을 적용해 산출. 동사의 경쟁력과 점유율 흐름에 비추어 평균치 적용은 공격적이지 않다고 판단하며, 업종 PER도 역사적 하단으로 소비 둔화 우려도 기반영되었다고 봄. 현재 가격은 12MF PER 6배로 절대적으로도 부담 없음. 매수를 추천'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,188원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,133원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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