[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려 대비 실적 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 390,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 3분기 실적이 최근 시장 우려 대비 양호할 것으로 예상되고, ② 북미 고객사의 신형 스마트 폰 고가 전략의 직접적 수혜가 4분기에 집중되며 4분기 역대 최대 실적 달성 가능성이 커지고 있기 때문. 특히 LG이노텍 (카메라모듈)과 LG디스플레이 (OLED)는 북미 고객사 신형 스마트 폰 최상위 모델의 공급 점유율이 70%로 추정되어 최근 수요 논란에도 불구하고 4분기 실적 개선 가시성은 한층 높아질 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '52주 신저가를 기록 중인 LG이노텍 주가는 역사적 하단 밸류에이션 (12M forward P/E 7.6배, P/B 1.1배)을 기록하고 있어 대부분 우려를 이미 선 반영한 것으로 판단. 한편 10월 중순 예정인 3분기 실적 발표가 투자자들에게 실적 바닥을 인지하는 계기가 될 것으로 보여 LG이노텍 주가 반등의 전환점이 될 것으로 전망. 특히 LG이노텍은 3분기 실적이 우려 대비 양호할 것으로 예상되고, 4분기 역대 최대 실적 달성을 고려할 때 지나친 저평가 상태로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,053원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,053원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,714원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가 390,000원, 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 3분기 실적이 최근 시장 우려 대비 양호할 것으로 예상되고, ② 북미 고객사의 신형 스마트 폰 고가 전략의 직접적 수혜가 4분기에 집중되며 4분기 역대 최대 실적 달성 가능성이 커지고 있기 때문. 특히 LG이노텍 (카메라모듈)과 LG디스플레이 (OLED)는 북미 고객사 신형 스마트 폰 최상위 모델의 공급 점유율이 70%로 추정되어 최근 수요 논란에도 불구하고 4분기 실적 개선 가시성은 한층 높아질 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '52주 신저가를 기록 중인 LG이노텍 주가는 역사적 하단 밸류에이션 (12M forward P/E 7.6배, P/B 1.1배)을 기록하고 있어 대부분 우려를 이미 선 반영한 것으로 판단. 한편 10월 중순 예정인 3분기 실적 발표가 투자자들에게 실적 바닥을 인지하는 계기가 될 것으로 보여 LG이노텍 주가 반등의 전환점이 될 것으로 전망. 특히 LG이노텍은 3분기 실적이 우려 대비 양호할 것으로 예상되고, 4분기 역대 최대 실적 달성을 고려할 때 지나친 저평가 상태로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 09월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,053원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,053원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,714원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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