[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '미국 시장 상황 점진적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2분기 잠정실적은 매출 8.2조원(YoY +8%, QoQ -6%), 영업이익 7,312억원(YoY +40%, QoQ +59%)로, 영업이익 컨센서스 6,751억원 상회. 영업이익률 8.9% 기록하며 전분기 대비 +3.7p 개선. 전체 매출의 70%를 차지하는 중대형전지 부문의 경우, 메탈가 하락에 따른 판가 하락 과정에서 유럽 고객사 수요 둔화에 따른 물량 증가 정체로 부문 매출 전분기 대비 감소 추정. 다만, 북미 Ultium Cells 라인 가동률 상승 과정에서, 전분기 대비 수익성 개선된 것으로 추정. 4분기 실적의 경우, 유럽의 수요 둔화 지속 불구, 미국 고객사 생산 차질 이슈 점진적 완화에 따른 제품 출하 증가로 인해, 매출 증가 및 수익성 개선 동반되며 3분기 대비 증익 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2분기 잠정실적은 매출 8.2조원(YoY +8%, QoQ -6%), 영업이익 7,312억원(YoY +40%, QoQ +59%)로, 영업이익 컨센서스 6,751억원 상회. 영업이익률 8.9% 기록하며 전분기 대비 +3.7p 개선. 전체 매출의 70%를 차지하는 중대형전지 부문의 경우, 메탈가 하락에 따른 판가 하락 과정에서 유럽 고객사 수요 둔화에 따른 물량 증가 정체로 부문 매출 전분기 대비 감소 추정. 다만, 북미 Ultium Cells 라인 가동률 상승 과정에서, 전분기 대비 수익성 개선된 것으로 추정. 4분기 실적의 경우, 유럽의 수요 둔화 지속 불구, 미국 고객사 생산 차질 이슈 점진적 완화에 따른 제품 출하 증가로 인해, 매출 증가 및 수익성 개선 동반되며 3분기 대비 증익 가능할 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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