[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 Preview: 계속 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 매출액 2,192억원(+10.6% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 221억원(-0.9% YoY, +44.0% QoQ)으로 추정. 3Q23 실적은 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소에도 불구하고 고마진 수액제를 비롯한 ETC 매출 성장과 마케팅 비용 감소로 시장 컨센서스 상회할 전망. 케이캡의 중국 로열티 매출과 중남미/아시아 매출이 이어지고, 국내 파트너사와의 신규 판매 계약에 따른 수익성 개선 기대. 향후 신제품 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소를 상쇄시킬 수 있을 전망. 이에 따라 투자의견 BUY 유지, 적정주가 51,000원으로 상향 조정'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 51,000원(+6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 08월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,917원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 매출액 2,192억원(+10.6% YoY, +7.3% QoQ), 영업이익 221억원(-0.9% YoY, +44.0% QoQ)으로 추정. 3Q23 실적은 케이캡 재고 조정에 따른 출하량 감소에도 불구하고 고마진 수액제를 비롯한 ETC 매출 성장과 마케팅 비용 감소로 시장 컨센서스 상회할 전망. 케이캡의 중국 로열티 매출과 중남미/아시아 매출이 이어지고, 국내 파트너사와의 신규 판매 계약에 따른 수익성 개선 기대. 향후 신제품 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소를 상쇄시킬 수 있을 전망. 이에 따라 투자의견 BUY 유지, 적정주가 51,000원으로 상향 조정'라고 분석했다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 51,000원(+6.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 08월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 11일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,917원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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