[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 '결실의 계절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2022년 폴란드와 맺었던 FA-50 대규모 계약(48대)의 초도 물량이 3Q23부터 매출인식 됨. 3Q23 5대, 4Q23 7대로 추정되며 8천억원 규모. 밸류에이션 부담이 줄어들기 시작함. 이외 36대는 2025년부터 순차적으로 인도되며 매출인식 기준을 인도기준에서 진행기준으로 변경 예정이라 2024년 매출액 감소도 크지 않을 전망. 이외 1H23 수주한 말레이시아 18대도 2025년부터 매출 반영이 급증함. 완제기 수출, 국내 KF-21 개발, 기체부품, 민항기 등 모두 긴호흡의 사업들이라 밸류 반영이 더디지만 주가는 기대감을 반영할 시기가 다가옴. 결실의 계절이 시작됨'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2022년 폴란드와 맺었던 FA-50 대규모 계약(48대)의 초도 물량이 3Q23부터 매출인식 됨. 3Q23 5대, 4Q23 7대로 추정되며 8천억원 규모. 밸류에이션 부담이 줄어들기 시작함. 이외 36대는 2025년부터 순차적으로 인도되며 매출인식 기준을 인도기준에서 진행기준으로 변경 예정이라 2024년 매출액 감소도 크지 않을 전망. 이외 1H23 수주한 말레이시아 18대도 2025년부터 매출 반영이 급증함. 완제기 수출, 국내 KF-21 개발, 기체부품, 민항기 등 모두 긴호흡의 사업들이라 밸류 반영이 더디지만 주가는 기대감을 반영할 시기가 다가옴. 결실의 계절이 시작됨'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 05월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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