[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 '해외사업까지 터졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 매출액 5,997억원 (+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익 557억원 (+66%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 4%, 38% 상회. 단순 합산 화장품 ODM 사업 매출액 +33%, 영업이익 +185%, 영업이익률 12.2%. 해외법인 성장 기여도가 한국법인 성장 기여도와 어깨를 나란히 함. 해외 매출 비중이 낮다는 약점 빠르게 소멸 중. 이익전망 상향 조정 후 목표주가를 7.7만원으로 상향 조정 (SOTP, '23-24E 평균 P/E 17.8배 수준).'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 77,000원(+40.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,714원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,714원 대비 24.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 75,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,385원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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