[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 증가속도 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2분기 영업이익은 2,050억원(-29%YoY)으로 예상수준에 부합. 2분기 가스 판매량은 -13%YoY 감소해 1분기 -8%YoY에 이어 부진이 이어지고 있음. 한편, 민수용 미수금은 2분기말 12.2조원으로 1분기말 11.6조원대비 증가세는 이어졌지만 증가폭은 1분기 3.0조원을 정점으로 둔화되기 시작. 민수용 미수금은 올해 하반기 정점을 통과할 것으로 예상됩니다만 미수금 규모가 워낙 크고, 또 7월부터 유가가 재반등하고 있어 추가 요금인상의 필요성은 여전히 높은 상황'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,818원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2분기 영업이익은 2,050억원(-29%YoY)으로 예상수준에 부합. 2분기 가스 판매량은 -13%YoY 감소해 1분기 -8%YoY에 이어 부진이 이어지고 있음. 한편, 민수용 미수금은 2분기말 12.2조원으로 1분기말 11.6조원대비 증가세는 이어졌지만 증가폭은 1분기 3.0조원을 정점으로 둔화되기 시작. 민수용 미수금은 올해 하반기 정점을 통과할 것으로 예상됩니다만 미수금 규모가 워낙 크고, 또 7월부터 유가가 재반등하고 있어 추가 요금인상의 필요성은 여전히 높은 상황'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,000원(-7.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,818원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,818원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,125원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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