[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 09일 솔루엠(248070)에 대해 '빨라지는 고객들의 주문'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'ESL에 대한 조기 설치 요청 + 스팟성 오더. 이번 실적의 시사점은 ① ESL 시장에 스팟성 오더가 발생하고 있다는 점 ② 고객사들의 ESL 설치 요청이 빨라지고 있다는 점, ③ 지난 분기에 이어 ESL 사업의 이익 레버리지가 재증명되었다는 점, ④ 최악의 업황 속에서도 전자부품의 이익 하단을 BEP 로 확인했다는 점 등. ESL 매출 1조원을 위한 관문. 동사 ESL 매출은 ‘22 년 3,500 억원→23 년 E 8,100 억원→ ‘24 년 E 9800 억원으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 5,235 억원(+19%YoY), 영업이익 442 억원(+120%YoY, 영업이익률 8.4%)으로 영업이익 컨센서스인 334 억원을 상회. ① ICT 부문: 매출 2,558 억원(+155%YoY), 영업이익 418 억원(+564%YoY, 영업이익률 16.3%)으로 당사 추정 대비 매출, 영업이익 각각 +14%, +23% 상회. ② 전자부품부문: 매출 2,677 억원(-22%YoY), 영업이익 23 억원(-83%YoY, 영업이익률 0.9%)으로 당사 추정치 대비 매출은 부합했으나 영업이익은 -32% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,944원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,944원 대비 23.1% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다도 16.2% 높다. 이는 하이투자증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 'ESL에 대한 조기 설치 요청 + 스팟성 오더. 이번 실적의 시사점은 ① ESL 시장에 스팟성 오더가 발생하고 있다는 점 ② 고객사들의 ESL 설치 요청이 빨라지고 있다는 점, ③ 지난 분기에 이어 ESL 사업의 이익 레버리지가 재증명되었다는 점, ④ 최악의 업황 속에서도 전자부품의 이익 하단을 BEP 로 확인했다는 점 등. ESL 매출 1조원을 위한 관문. 동사 ESL 매출은 ‘22 년 3,500 억원→23 년 E 8,100 억원→ ‘24 년 E 9800 억원으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 5,235 억원(+19%YoY), 영업이익 442 억원(+120%YoY, 영업이익률 8.4%)으로 영업이익 컨센서스인 334 억원을 상회. ① ICT 부문: 매출 2,558 억원(+155%YoY), 영업이익 418 억원(+564%YoY, 영업이익률 16.3%)으로 당사 추정 대비 매출, 영업이익 각각 +14%, +23% 상회. ② 전자부품부문: 매출 2,677 억원(-22%YoY), 영업이익 23 억원(-83%YoY, 영업이익률 0.9%)으로 당사 추정치 대비 매출은 부합했으나 영업이익은 -32% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,944원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,944원 대비 23.1% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다도 16.2% 높다. 이는 하이투자증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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