[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '4분기부터 더 강해질 이익 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 Review, 하반기와 2024년을 기대하는 이유. 어려운 광고 환경 속에서도 실적 안정성을 증명. 하반기 혹은 2024년 광고 경기 반등에 생성 AI '하이퍼클로바X'의 실적 기여가 더해진다면 4Q23부터 강한 이익 모멘텀이 기대됨. 밸류에이션 기준 시점을 12MF로 변경하고 적정주가와 투자의견 유지. 커버리지 Top-pick으로 지속 제시.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 2.4조원(YoY +18%, QoQ +6%)과 영업이익 3,727억원 (YoY +11%, QoQ +13%)으로 컨센서스에 부합. 계절적 이유로 증가한 마케팅비 규모가 예상을 상회했으나 광고 매출이 기대 이상으로 회복. 전체 광고 시장이 아직 일부만 회복했음에도 광고 매출의 회복이 나타났기에 하반기에도 광고 성장 지속될 전망. 4Q23의 이익 모멘텀은 2024년으로 이어질 전망이며, 사측이 자신했듯 2024E 영업이익률은 2022년보다 높을 것으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,857원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,857원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 Review, 하반기와 2024년을 기대하는 이유. 어려운 광고 환경 속에서도 실적 안정성을 증명. 하반기 혹은 2024년 광고 경기 반등에 생성 AI '하이퍼클로바X'의 실적 기여가 더해진다면 4Q23부터 강한 이익 모멘텀이 기대됨. 밸류에이션 기준 시점을 12MF로 변경하고 적정주가와 투자의견 유지. 커버리지 Top-pick으로 지속 제시.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 2.4조원(YoY +18%, QoQ +6%)과 영업이익 3,727억원 (YoY +11%, QoQ +13%)으로 컨센서스에 부합. 계절적 이유로 증가한 마케팅비 규모가 예상을 상회했으나 광고 매출이 기대 이상으로 회복. 전체 광고 시장이 아직 일부만 회복했음에도 광고 매출의 회복이 나타났기에 하반기에도 광고 성장 지속될 전망. 4Q23의 이익 모멘텀은 2024년으로 이어질 전망이며, 사측이 자신했듯 2024E 영업이익률은 2022년보다 높을 것으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,857원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,857원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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